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  昨日市场全天震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.42%报3376.20点，深成指涨0.87%报10144.58点，创业板指涨1.11%报2024.93点。沪深两市成交1.15万亿元，较上个交易日放量116亿元。盘面上，『美容护理』、『啤酒概念』、『摘帽』、『电池』等板块涨幅居前，机场、无人车辆、军工电子、草甘膦等板块跌幅居前。

  从技术形态上看，大盘和创业板指反弹后，已经暂时摆脱了危险区。大盘方面，周三反弹后，已经站上了所有短期均线，完成弱转强，不过中期还在3300到3400之间的箱体结构内。目前大盘毕竟箱体上沿，要突破3400点中期压力位，还有难度，需要市场放量配合。创业板指在均线束内震荡，目前形成了收敛三角形态，尚未做出方向选择。但若大盘向上突破，就有希望带动创业板指做出方向选择。

  1、美联储：昨日，美国公布的最新多个方面数据显示，美国5月ADP就业人数增3.7万人，预期增11.0万人，前值增6.2万人。在美国5月ADP就业数据发布后，美国总统特朗普表示，鲍威尔现在必须降息。他还表示“这令人难以置信，欧洲已经降息九次了”。

  2、A股：最新多个方面数据显示，刚刚过去的5月，上市公司回购热度不减，共有超过60家A股公司披露回购预案，近150家公司于当月实施了股份回购。这轮上市公司回购潮始于4月初，彼时，在关税风波影响之下，百亿护盘资金涌入A股市场，上市公司发起回购增持。5月至今，这一些企业陆续兑现前期承诺。

  1、虚拟电厂：昨日，国家能源局发布关于组织并且开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，其中提出，促进新能源消纳等场景，因地制宜新建或改造一批不一样的虚拟电厂，通过聚合分布式电源、可控负荷、储能等负荷侧各类分散资源并协同优化控制，充分的发挥灵活调节能力。虚拟电厂不是近期主线热点。所以在重要利好落地时，需要先保持观望，避免板块因利好落地出现见光死。之后确认后面有主力机构大幅加仓的情况下，我们才可以考虑是不是需要跟进。相关公司（包括但不限于）：华自科技（300490）、科远智慧（002380）、协鑫能科（002015）、珈伟新能（300317）等。

  2、车联网：近日，工信部、发改委等中央5部门组织并且开展2025年新能源汽车下乡活动。有必要注意一下的是，这次活动强调，要与县域充换电设施补短板试点、智能网联汽车“车路云一体化”试点等工作形成协同效应，推动优质资源向乡村地区倾斜。车联网和无人驾驶基本面逻辑较为坚挺，是科技股中主力机构相对偏爱的投资方向。所以只要大盘稳定，有耐心的投资者就可优先考虑左侧潜伏。但如果只想短炒，就还需要等待主力加仓信号进一步明确。相关公司（包括但不限于）：英唐智控（300131）、索菱股份（002766）、路畅科技（002813）、理工光科（300557）等。

  3、谷子经济：据新闻媒体报道，近日名创优品聘请摩根大通和瑞银协助旗下的TopToy在香港IPO。今年3月，总部在广州的名创优品就在考虑分拆TopToy并上市，此举正是效仿中国玩具制造商泡泡玛特国际集团有限公司的惊人崛起路径。新消费已经不是单纯的题材概念了，很多个股之所以被主力机构大幅买入，其实是因为自身的业绩也出现了同步大幅度增长。近日谷子经济板块指数踩5日线日线震荡上行，只要不破趋势线，短期就还能够继续跟踪。相关公司（包括但不限于）：明牌珠宝（002574）、实丰文化（002862）、奥飞娱乐（002292）、远望谷（002161）等。

  前一交易日机构净买入超过1000万的个股12只，净卖出超过1000万的个股13只。周三机构席位买盘微幅萎缩，卖盘中幅萎缩，由于卖盘萎缩很多，所以机构资金从周二的中幅净流出，转为微幅净流出。

  主线热点中（近期机构主攻方向），创新药和化学原料被小幅加仓。可控核聚变、跨境电子商务被中幅减仓，数字货币被小幅加仓。除此之外，近期较为活跃的谷子经济，被机构席位中幅加仓，板块短期爆发力和持续性或进一步加强。

  非主线热点中（近期机构少量参与方向），中药板块被中幅加仓，互联网金融、稀土、PCB、环保设备、无人驾驶和固态电池被小幅加仓。AI智能体、体育产业、家居用品、宠物经济被中幅减仓，能源设备、医疗器械和互联网金融被小幅减仓。

  方新侠：净买入御银股份（互联网金融）5111万、中科金财（数字货币+AI智能体）4955万；

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